Les fiches clients et les pastilles

La page Clients

Recherche par nom, société, téléphone ou e-mail. Chaque fiche regroupe coordonnées, notes, réparations, appareils, factures et achats d'occasion.

Particulier ou entreprise

En haut du formulaire (nouveau client, Modifier sur la fiche, ou client créé à la prise en charge), choisissez Particulier (par défaut) ou Entreprise.

• Entreprise demande le nom de la société et propose le SIREN ou SIRET et le n° de TVA : un numéro mal saisi est signalé tout de suite. Le nom devient celui du contact.
• Repasser un client en Particulier efface sa société, son SIREN et son n° de TVA à l'enregistrement.

Un client entreprise porte une pastille grise Entreprise dans la liste des clients, sur sa fiche, parmi les clients proposés au comptoir et sur ses réparations. Les particuliers n'en ont pas.

Les pastilles

Verte (client de confiance), orange (mise en garde) ou rouge (risque d'impayé) : elle est rappelée à chaque prise en charge.

Supprimer un client

Depuis sa fiche. S'il a des factures à conserver, il est anonymisé : son nom disparaît, l'historique comptable reste.